Serviciile noastre
La Meridian Financiar, înțelegem că fiecare portofoliu este o poveste unică. Echipa noastră de specialiști cu peste 15 ani de experiență vă ghidează prin complexitatea piețelor financiare moderne. Oferim strategii adaptate obiectivelor dumneavoastră, indiferent de scară sau complexitate. Avem o singură misiune: transformarea încrederii dumneavoastră în rezultate concrete și sustenabile.
Fiecare serviciu are un plan clar, o echipă cu experiență și focus pe satisfacție.
Programe de formare
Construim roadmaps financiare pe termen lung care protejează și amplifică averea dumneavoastră. Analizăm structura fiscală, planificăm succesiunea și optimizăm distribuția activelor. Fiecare decizie se bazează pe proiecții realiste și scenarii de risc calibrate după profilul dumneavoastră specific.
- Audit complet al situației patrimoniale actuale
- Strategii de minimizare fiscală legale și eficiente
- Planuri de succesiune și transfer generațional
- Monitorizare trimestrială cu rapoarte detaliate
Coaching executiv
Administrarea activă a investițiilor dumneavoastră conform unei strategii definite prealabil. Echipa noastră monitorizează continuu piața, rebalansează pozițiile și execută tranzacții în contextul celei mai bune evaluări a oportunităților. Transparență totală, rezultate măsurabile, responsabilitate deplină.
- Construire portofoliu diversificat pe clase de active
- Rebalansare automată trimestrială conform riscului țintă
- Acces 24/7 la platforma de raportare în timp real
- Comisie variabilă legată de performanță și AUM
Planificare financiară
Optimizare structurală a obligațiilor fiscale pentru întreprinderi. Analizez fluxurile financiare, identific oportunități de eficiență și implementez soluții compliane cu legislația în vigoare. De la planificare anuală la restructurări complexe, suntem partenerii dumneavoastră în decizia fiscală informată.
- Audit fiscal preventiv și planificare anuală
- Strategie optimizare impozit pe profit și TVA
- Consultanță privind transferuri intracomerciale
- Reprezentare în relația cu autoritățile fiscale
Evaluare riscuri
Evaluări riguroase și imparțiale ale valorii întreprinderilor folosind metodologii internaționale recunoscute. Utilizez modele DCF, comparabile și activ, integrând factori de risc specifici industriei. Rapoartele noastre sunt acceptate de instituții financiare și instanțe de judecată.
- Valorizare prin metode DCF, comparable și active
- Analiza sensibilității și scenarii multiple
- Rapoarte de valorizare acceptate internațional
- Actualizare periodică conform schimbărilor de context
Analiză performanță
Program comprehensiv de consolidare a literaciei financiare și construire a unui plan de viață financiară coerent. Lucrez cu dumneavoastră pe teme de bugetare, investiții, asigurări și pensionare. Fiecare sesiune este adaptată nevoilor dumneavoastră și nivelului actual de cunoaștere.
- Sessiuni de coaching financiar one-on-one
- Planificare pensionare cu proiecții la 30+ ani
- Strategie investiții corespunzătoare profitului de risc
- Ghid practic și follow-up pe 12 luni
Optimizare procese
Investigație aprofundată a oportunităților de investiție înainte de angajare de capital. Analizez aspecte financiare, juridice, fiscale și operaționale, identificând riscuri ascunse și potențial real. Raportul final vă oferă baza pentru decizia informată și confident.
- Analiză financiară, juridică și fiscală integrată
- Identificare și cuantificare riscuri operaționale
- Benchmarking împotriva standardelor industriei
- Recomandări concrete pentru negociere și integrare
Aveți nevoie de o soluție personalizată?
Contactați-ne pentru a discuta cerințele dvs. specifice.
Contactează-ne